CERTIFICATE IN FINANCIAL NEEDS ANALYSIS AND
PLAN CONSTRUCTION (CERT FPC) PROGRAMME
SCI『FPC財務規劃認證』
為何要參加『FPC財務規劃認證』
『FPC財務規劃認證』是以4天建構出基本需求分析能力的完整課程,突顯個人競爭力,讓財務規劃人員透過系統化的財務基礎需求分析,為準客戶作出完整的個人財務計劃,並擬定最符合客戶需求的財務規劃建議書。
完整參與本課程研習及認證,將具備以下能力：
•可以正確辨認出潛在的客戶,建立客戶關係並取得客戶的正確資料
•正確收集客戶的資料及了解客戶的需求,並確認客戶的期待及目標期望
•正確分析及評估客戶的財務狀態和財務需求
•在與客戶會面前,審慎評估及選擇合適財富管理商品,客觀的推薦適當的商品給客戶
•遞送符合客戶期望及需求之建議書給客戶
•建議書設計及規劃概念是基於客戶的基礎財務計劃
除了學習產業新知識並建立良好的品格及高道德,行為正直、保持客觀、有自信、提升個人競爭力外，並付出對客戶關懷的行動、適當的關心。對於客訴處理，在符合法律範圍內，給予承諾及受理。
培訓優勢:
1.新加坡保險學(SCI)主辦，最具國際公信力！
2.新加坡級國家級講師全程來台，國際化課程在台授課！
3.學習最新ISO 22222認證之財務規劃國際標準流程的步驟！
4.國際標準認證考試流程，公開、公平、公正！
5.通過考試認證可獲得新加坡頒發SCI『FPC財務規劃認證』之國際證照，財務規劃與世界同步成長！
6.四天培訓結業後，即由中華保險與理財規劃人員協會授證之『FPC財務規劃認證』結業證書,優先取得
理財規劃轉型優勢憑證,成功轉型！
培訓目標:
-如何找到客戶
-如何為客戶解決財務的問題
-如何介紹產品
-如何每年為客戶檢視財務計劃
-如何為客戶撰寫財務計劃
一般問題,各家公司都做客戶需求分析,但每家所做的需求分析及結果都不相同。到底誰對誰錯,標準不一,以國際標準流程步驟來做客戶需求,對客戶有保障,對財務規劃人員有執行方法可遵行雙方皆有利!
國際標準化流程ISO22222不怕問題,若有問題產生,分析:
1.來自市場的變化
2.大環境的因素
全體同步學習ISO22222國際化標準流程,讓公司及財務規劃人員立於不敗之地!
新加坡政府單位--新加坡保險學院主辦具國際公信力:
1.以國際標準化流程ISO22222的六個步驟為學習基楚,世界通行的標準,尊重客戶的權益
2.收集客戶正確而有效的資料,撰寫符合客戶的財務計劃為財務規劃人員賺到錢!
ISO 22222六個步驟 國際標準
1:建立顧客/財務規劃師的關係
2:確定目標和收集有效數據
3:評估顧客的財務狀態
4:製定和提出金融計畫
5:實施財務計劃建議步驟
6:檢測計財務計畫的建議